Die Zwei Kriege fordern immer weitere Opfer. Im Norden muss Elbenheiler Raiwen selbst von seinen schweren Verletzungen genesen und sich im Leben neu zurechtfinden. Ob ihm dies in der Elbenstadt Erellgorh gelingt? Die Zwergin Brynnbett will mit ihrem Begleiter Kandro dringend an die Front und Waffen liefern - doch sie sitzt in einem Außenposten fest. Sollen sie sich auf die nie getestete Erfindung einer vorwitzigen Urda verlassen? Weit schlimmer trifft es Jamon: Beim Versuch, dem verfolgten Magister-Orden eine sichere Zuflucht zu verschaffen, muss er mit ansehen, wie mehr und mehr seiner Brüder und Schwestern sterben. Der Orden droht zu zerbrechen ... Alle drei haben keine Chance, Verbündete gegen die unbesiegbar scheinende Thronwächterin der Waldelben zu suchen. Und dann erklärt diese auch noch einem weiteren Volk den Krieg. Das Schicksal der Zwerge und der magiebegabten Menschen scheint besiegelt ...