Sous une pression militaire constante, la forteresse de Juyongguan est attaquée de toute part par les Mongols, qui redoublent d'efforts pour la faire tomber. Pendant ce temps, le plan du prince Naran pour renverser le Grand Khan et permettre à son frère de gouverner prend forme. Alors que Shut Hell et Harabal convergent vers Yurul et le chef mongol, l'issue de la confrontation est des plus incertaines... Qui en sortira vivant ?