在新宫举行的晚会上，一份来自托木克斯的电报报告，在乌拉尔山边界以东发生了严重的事件：鞑靼人入侵俄罗斯帝国。由于通讯被切断，只有派一名信使去通知大公，必须坚守城池，同时有一名叫伊万·奥加莱夫的叛徒将陷害他。于是，米歇尔·斯托戈夫踏上了征程。一路上历经千难万险，甚至成为盲人，但这也没有阻止米歇尔·斯托戈夫的信心，在关键时刻，他赶到伊尔库茨克城，杀死了叛徒，粉碎了阴谋。