Giornata sonnacchiosa per l'investigatore privato di Hollywood Adrian Calton, finché non entra nel suo ufficio Ellen Lang. La donna si è rivolta a lui perché scopra che fine ha fatto suo marito Mort, un noto produttore cinematografico di Los Angeles. Mort ha portato con se anche il figlio più piccolo. Il giorno stesso in cui accetta il lavoro, tornando a casa Adrian si rende conto che è tutto sotto sopra. Il giorno dopo il corpo del marito della sua cliente viene ritrovato all'interno della sua auto. Ma del bambino nessuna traccia. Ad un certo punto persino Ellen svanisce nel nulla. Adrian coinvolge il suo amico e socio, Pickwick, ex detective del dipartimento di polizia di Los Angeles. È l'inizio di un intricatissimo rebus. I due si gettano a capofitto nel sottobosco criminale di Hollywood, dove il confine tra delitto e droga è sottile. E sembra che tutti, dalle stelline in cerca di successo alla polizia, ma proprio tutti, ce l'abbiano con i due investigatori. Ad Adrian non resta che immergersi fino in fondo nel caso per trovare una soluzione al rebus, a rischio della sua stessa vita.