Einer alten schottischen Sage nach, existieren in Schottland auch heute noch Erdgeister und Kobolde. Diese Erdgeister nennt man dort BROWNIES. Sie sind nicht zu verwechseln mit den Leckereien. Die Brownies sind liebenswerte, gutmütige Wesen. Sie leben in Dalriada, einem Kontinent ähnlich unserem Schottland, zusammen mit Kobolden, Orks und weiteren Wesen. Dieses Zusammenleben wird eines Tages durch die Wiederkehr von Drachen gestört. Eigentlich waren die Drachen vor Jahrhunderten ausgestorben, aber jemand hatte an falscher Stelle Dracheneier vergraben und gehofft, das diese nie schlüpfen würden. Es kam anders. Damit nicht genug werden die Brownies nicht nur von den Drachen mit einer Drachenkönigin und ihrer schwarzen Armee bedroht. Parallel holt sie eine weitere dunkle Macht ein, die Zuflucht in einem Piratennest gesucht hatte. Diese Geschichte beschreibt den fast aussichtslosen Kampf gegen die dunklen Mächte. Werden sie auch diesen Kampf bestehen?