Danny Youngblood dachte, er kenne die Gefahren der Monsterbeschwörung. Aber als eine mysteriöse Wüstenzivilisation, die Sapiens, einen verheerenden Angriff auf das Imperium startet, entdeckt er eine Bedrohung, die weit größer ist als alles, womit er je konfrontiert war.

Während die Sapiens sich der Kaiserstadt nähern, müssen Danny und seine Freunde gegen die Zeit anrennen, um die Geheimnisse hinter ihren fortschrittlichen Waffen und mächtigen Monstern zu lüften. Mit der Hilfe der brillanten Erfinderin Isa entwickeln sie neue Strategien und mächtige Beschwörungen, um die eindringende Macht zu bekämpfen. Aber je tiefer sie in das Geheimnis eintauchen, desto mehr erkennen sie, dass die Macht der Sapiens mit dem Wesen der Monsterbeschwörung selbst verbunden ist.

Wird Danny seine einzigartigen Fähigkeiten meistern und das Imperium vor der Zerstörung bewahren können? Oder werden die Geheimnisse der Macht der Sapiens zu viel für ihn sein?