大阪心斎橋筋で、ヒゲの浩太のギター演奏と歌が話題になっていると聞きつけて、井森公平は江西みどりに連れられてやってきた。心に染み入るギター演奏と歌に二人は感動するが、そのヒゲの浩太が、早朝、ひっかけ橋から転落し、死体となって発見される――。