吉川英治の大長編の歴史小説、第二巻。高氏（尊氏）の成長、登子との結婚を描く。藤夜叉とその子供の行方は。各地にくすぶる幕府への不満。北条高時はついに執権交代か。次の執権は誰に。深まる新田義貞との確執。佐々木道誉は敵か味方か。