吸血鬼のような冷酷な犯人と明智小五郎の対決。事件の発端は美貌の未亡人を争って、三谷と岡田の決闘。手に汗握る決闘の末、岡田は敗れ失踪するが、その頃から、唇のない怪人が未亡人の周囲に出没する。やがて、次々と起こる連続殺人。ついに明智小五郎が事件解明のために乗り出す。明智の推理が冴える。そして意外な犯人とは。※読みやすくするため現代の言葉に近づけていますが、作品の性質上、そのままの表現を使用している場合があります。