Os segredos são como o dinheiro. Quantos mais tens, mais poderoso te tornas.

Callie é uma sereia com um grande problema, que se estende do seu braço até ao seu passado. Durante os últimos sete anos, tem acumulado no pulso contas negras mágicas pelos favores que recebe. Apenas a morte ou o pagamento saldarão a dívida.

Toda a gente sabe que, quando precisa de um favor, é o Negociador quem o faz acontecer. Ele é o homem que, por um preço, pode dar-te o que quiseres. Contudo, há um dos seus clientes a quem ele nunca pediu o pagamento... até agora. E quando Callie encontra o Rei da Noite no seu quarto, ela sabe que as coisas estão prestes a mudar.

Para o Negociador, este regresso é mais do que apenas reavivar um romance antigo. No Outro Mundo, os guerreiros estão a desaparecer, e quem regressa não consegue relatar o que se passou. Há igualmente os sussurros entre o povo, murmúrios de um mal que foi despertado.

Se o Negociador tem alguma esperança de salvar o seu povo, ele precisa da ajuda da sereia que há anos desprezou. No entanto, o seu inimigo tem um gosto por criaturas exóticas... e Callie pode bem ser o seu próximo alvo.