동네에 으스스한 소문이 돌기 시작한다. 너트 눈을 다치게 한 고양이이자 거리의 무법자 '덩치'가 나타났다는 것! 개 중에서도 떠돌이 개를 제일 싫어하는 덩치에게 봉봉은 딱 좋은 먹잇감이다. 어느 때보다도 똘똘 뭉쳐야 하는 순간이지만, 사소한 말다툼이 큰 오해를 불러일으키면서 봉봉과 볼트, 너트는 흩어지고 만다. 그리고 운명처럼 봉봉 앞에 또 다른 고양이가 나타난다. 자신을 '방랑 고양이'라고 소개한 그 고양이는 비밀 요원이라는 특별한 역할도 수행하고 있다. 덩치에게 맞서 거리의 평화를 지키고 싶은 봉봉은 비밀 요원이 되리라 다짐하고, 방랑 고양이는 세 가지 테스트를 제안한다. 하지만 봉봉에겐 비밀스럽게 감추기 어려운 것투성이다. 과연 봉봉은 비밀 요원이 될 수 있을까?