Im Herbst wird es unruhig im Großen Wald. Alle Tiere bereiten sich auf den Winter vor. Die Zugvögel planen ihren Abflug in den Süden, andere treffen aus dem Norden ein. Niemanden wundert es, dass in diesem Durcheinander ein junger Storch und eine kleine Wildgans vermisst werden. Dann aber verschwinden immer mehr Tierkinder. Außerdem soll ein Ungeheuer mit zwei Köpfen durch den Wald streifen. Ein altes Märchen führt schließlich zur Lösung dieses verwickelten Falls.