Kurz nach ihrer Ankunft in Venedig erfahren Sherlock Holmes und Dr. Watson, dass es einen Einbruch in die Familiengruft des Geigenbauers Ernesto Brambilla gegeben hat. Bei der Untersuchung der Grabstätte stellen sie fest, dass tatsächlich die einst von Paganini gespielte Geige fehlt. Alles deutet darauf hin, dass es Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelungen ist, die Geige in ihren Besitz zu bringen. Gibt es für Sherlock Holmes und Dr. Watson überhaupt noch eine Möglichkeit, die Pläne der Zirkelmitglieder zu durchkreuzen, oder steht eine große Katastrophe unmittelbar bevor?