Birk et Heath ont toujours été inséparables.

Puis Ivy s'installe en ville.

Maintenant, ils ont des problèmes plus importants que d'obtenir leur diplôme et de trouver leur place dans la meute.

Ils doivent trouver comment parler à Ivy des métamorphes et attendre qu'elle atteigne l'âge adulte pour voir si elle est la compagne idéale de l'un d'entre eux.

Lorsque Ivy et Heath partent un jour en randonnée et qu'elle tombe et se blesse gravement, il doit prendre une décision.

Espérer qu'elle puisse survivre au retour en ville, ou la mordre, forçant ainsi l'accouplement mais lui sauvant la vie par la même occasion.

La décision est facile à prendre.

Vivre avec les répercussions lorsqu'il s'avère que Birk était son compagnon prédestiné est beaucoup plus difficile.

Leur amitié pourra-t-elle survivre lorsqu'ils apprendront qu'ils doivent partager leur compagnon ?