En un pasado alternativo, el rey don Sebastián de Portugal sobrevive a la batalla de Alcazarquivir en 1578 y regresa diez años después, justo cuando acaba de producirse el desastre de la Armada Invencible. En este contexto ucrónico, Felipe II queda postrado al recibir la noticia de la catástrofe: el monarca luso usurpa el poder imperial con la ayuda de antiguos hombres de confianza de la corte. Los Austrias, venidos a menos, requieren leales que trabajen en la reconquista de la España perdida. La solicitud de Cervantes de viajar al Nuevo Mundo esta vez será atendida: coronará su sueño de convertirse en un afamado empresario de comedias, pero a la vez se verá inmerso en una larga serie de intrigas y descalabros. El Quijote será concebido en la cárcel de una Cartagena de Indias tan sometida al yugo portugués como el resto del mundo conocido. La amistad, la traición, el amor, la lucha contra la adversidad y la pasión por la literatura constituyen el drama esencial de esta novela donde el ser humano se ve constantemente enfrentado a poderes que le superan.