Siamo alla fine del 1800 in Germania, due bambini rincasano sempre tardi la sera, suscitando le ire della madre, l'affascinante e ambigua Signora del castello. Su di lei si raccontato storie strane. Per tutti si trattano di leggende, a parte la governante che non ha mai visto di buon occhio la Contessa. La vita procede fino a quando la luna piena sconvolge la Baviera, risvegliando le antiche storie del passato.