Dopo la guerra di Troia, Ulisse torna a Itaca e trova il suo palazzo occupato dai Proci, pretendenti violenti che vogliono usurpare il trono e sposare Penelope.
Con l'aiuto del figlio Telemaco, Ulisse li affronta, ma la storia svela complotti, gelosie e vendette che rendono il suo ritorno più oscuro del mito originale. Il professor Donati e il suo ex allievo dado Morante scrivono insieme una versione noir dell'epopea, esplorando le incongruenze e i segreti nascosti della storia classica.