En pleine guerre, son père étant chargé d'aller livrer un colis en Autriche, Félix effectue avec lui un improbable voyage à vélo dans une Allemagne sur le point de s'effondrer. Les murs du zoo, bombardés, ont libéré les bêtes sauvages. Alors que son monde bascule, Félix évolue dans une faune hétéroclite tant réelle qu'imaginaire. Écrit pour le théâtre d'ombres, le masque et l'objet, ce conte philosophique est inspiré par le journal de Felix Mirbt, qui a vécu l'écroulement de son Allemagne natale à l'âge où on se construit. Le voyage initiatique qui en résulte est à la fois sombre et enchanté : l'horreur y est vue par le biais des codes du conte de fées, avec la distance, le ludisme et la lucidité tranchante des yeux d'enfants.