צפון קרוליינה, 2018: חייה של מורגן כריסטופר קורסים לנגד עיניה. אחרי שהודתה בפשע שלא היא ביצעה, היא נשלחת לכלא לשלוש שנים. חלומה לקריירה בתחום האומנות נגוז – עד שאישה מסתורית, המבקרת אותה בכלא, מפתה אותה עם הצעה שתביא לשחרורה המיידי. המשימה שלה: לשחזר ציור קיר ישן המיועד לסניף דואר בעיירה דרומית מנומנמת. מורגן אינה יודעת דבר על שחזור אומנותי, אבל בהיותה נואשת לחבל הצלה, היא נענית להצעה. מה שהיא מגלה תחת שכבות הזוהמה הוא ציור שחושף סיפור על טירוף, אלימות, מזימות וסודות של עיירה קטנה.צפון קרוליינה, 1940: אנה דייל, אומנית מניו ג׳רזי, זוכה בתחרות ארצית לצייר ציור קיר לסניף הדואר באידנטון, צפון קרוליינה. לבדה בעולם ונואשת לעבודה, היא נענית להצעה. אלא שהיא לא מדמיינת שתמצא את עצמה בעיירה שטופת דעות קדומות, בה אנשים מחביאים סודות מאחורי דלתות נעולות. עיירה שבה המחיר על היותך שונה עלול להסתיים ברצח. מה עלה בגורלה של אנה דייל? האם הרמזים חבויים בציור הקיר המטונף? האם תצליח מורגן להתגבר על השדים שלה ולגלות מה רוחש מתחת לשכבות השקרים?