Dornik is stadhouder van Waterborg, maar de spanningen in de stad lopen op. Enerzijds tussen de Gemeenschap van De Ware God en het Genootschap der Natuurkrachten. Anderzijds tussen de Borismarkse bevolking en de Darismanen. Het helpt niet dat koning Andvor vertrekt voor een reis naar Quorum. Zal hij de vrede in Borismark kunnen bewaren?

Aan de andere kant van de Westelijke Zee, in het Land van de Slapende Draak, dreigt de draak Wodagreed te ontwaken en zijn vernietigende vuur over het land te verspreiden. Shoshina, de beeldschone hogepriestereres van het Genootschap van de Draak vraagt zijn hulp. Iets dat hij niet kan weigeren. Zij houdt echter zowel een belofte als een bedreiging in.

De draak Wodagreed is veel meer dan hij lijkt en blijkt een formidabele tegenstander.