Six années à travailler pour le projet Zed ont montré au sergent Cutler Morison tout ce qu'il pensait avoir besoin de savoir au sujet du monde des shifters. Il a voué sa vie entière à combattre ces créatures sauvages menaçant de mettre un terme à l'humanité... jusqu'à ce qu'il se rende compte que les prétendus héros avec qui il se battait n'en étaient pas vraiment, et que ceux contre qui ils se battaient n'avaient aucune intention de dominer le monde.

Désillusionné, un accident d'avion fatidique le fait s'écraser en plein cœur du territoire shifter, lui permettant ainsi d'entrevoir un autre aspect de ces bêtes qu'il pensait mauvaises.

Lors de sa première mission en compagnie des shifters, ils parviennent à extirper une des créatures sur lesquelles les militaires ont expérimenté et la placer en sécurité.

Il se doit alors d'avouer avoir toujours ressenti une étrange connexion avec le sujet Z-620...

Cutler se fait l'impression d'être un foutu papillon de nuit devant la flamme que représente ce monstre.

Au fur et à mesure que de nouveaux secrets concernant le projet Zed seront révélés, ils devront tous deux accepter qui ils étaient, ce qu'ils ont fait et où leur chemin les mène désormais...