Ari et Nikos, attaqués au beau milieu de la nuit, sont sauvés par un groupe de shifters avant d'être conduits dans un refuge : Bear Mountain. Ni l'un ni l'autre ne parvient à croire qu'un endroit comme celui-ci puisse exister, tout un monde dissimulé aux humains, où ils peuvent être libres d'être qui ils sont vraiment.

C'est presque trop parfait pour le cynique Ari, qui a bien du mal à considérer Bear Mountain comme un possible foyer...

Ou c'était le cas, jusqu'à ce que les deux hommes rencontrent leur compagnon au cœur de la vallée.

L'oméga Cotton ne veut pas y croire. Il aime Dillon et a tout mis en œuvre pour que cet ours devienne sien. Alors que Dillon s'en va pour rendre service à l'Alpha, Ari et Nikos décident de presser le destin en confrontant les sentiments ambivalents de Cotton.

Lorsque Dillon apprend que Cotton est sur le point d'être revendiqué, il devient fou. En effet, le cœur de Dillon lui appartient... quand bien même il sait que son oméga a le droit d'accéder au bonheur. Comment Dillon peut-il ne serait-ce que songer à exiger de Cotton qu'il tourne le dos à son destin et le choisisse à la place ?