Grier Taylor è solo una ragazza smarrita.

Abbandonata dai genitori quando era piccola, è stata cresciuta dal gruppo di mutaforma che l'ha accolta. Ora che è cresciuta, non può fare a meno di notare tutti gli aspetti per cui non appartiene veramente al loro mondo. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, Grier decide di lasciare Ash Mountain e il branco.

Questo fino a quando l'Alfa non viene a cercarla.

Slate è stato l'Alfa del suo branco da quando i suoi genitori sono stati uccisi dai cacciatori. Solo e pieno di lavoro e responsabilità, si chiede se riuscirà mai a trovare la sua compagna. È allora che sente il suo odore.

Riuscirà questo mutaforma Alfa a convincere la sua compagna che sono fatti l'uno per l'altra e che non c'è nessun altro posto a cui lei appartenga più che a lui e al suo branco?