Die böse Fee Nüssli hat die Prinzessin von San Lorenzo mit einem Zauber belegt, der sie daran hindert, den Weg ihres Glücks zu finden. Doch die gute Fee Lamina und der Zwerg Jorge zeigen ihr neue Aufgaben und Möglichkeiten, das Leben zu verändern. Nur mit der Brille der Erkenntnis kann es der Prinzessin gelingen, die Geheimnisse des Drachen Polka zu entschlüsseln. Gibt es einen verborgenen Schatz? Die böse Fee Nüssli kennt alle Zaubertricks und bringt viel Verwirrung in das ernste Spiel.