Ausgangspunkt für Thomas Manns Goethe-Roman ist der historisch belegte Besuch Charlotte Kestners, Goethes unglücklicher Jugendliebe und Vorbild für die Figur der Lotte im 'Werther', 1816 in Weimar. In einer Mischung aus Fiktion und Wirklichkeit arrangiert Thomas Mann geschickt das Wiedertreffen zwischen Lotte und dem inzwischen berühmten Goethe. Es kommt zu Gesprächen, von denen sich Lotte Aufschluss über die frühere Leidenschaft erhofft. Gert Westphal gibt diesem Mann'schen Roman seine klangvolle Stimme.