Mitten im Sommer läuft auf der Insel Sylt eine verdeckte Aktion der Kriminalpolizei. Der Polizist Tim Johansen hat sich in den Drogenschmugglerring einer Person eingeschleust, die unter dem Tarnnamen "Undine" den ganzen Norden Deutschlands mit Kokain versorgen will. Immer tiefer dringt Johansen in die Strukturen ein und gerät somit selbst in Gefahr.