Sieben Jahre nach seinem Welterfolg "Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens" dreht Friedrich Wilhelm Murnau eine Fortsetzung seines Meisterwerks. Doch als am Set ein Mord geschieht und der Leiche sämtliches Blut abgezapft wird, dämmert der Verdacht, dass Max Schreck, kongenialer Darsteller des Vampirs, vielleicht ein dunkles Geheimnis verbirgt.