Danny Youngblood, inzwischen ein versierter Monsterbeschwörer, muss sich den dunkelsten Gefahren des Imperiums stellen, als eine Reihe mysteriöser Morde droht, das Reich ins Chaos zu stürzen.

Gerüchte über die Auferstehung einer längst vergessenen Hexe und eine Geheimorganisation, die im Verborgenen die Fäden zieht, schicken Danny und seine Freunde auf eine verzweifelte Suche nach einem verschollenen Buch über Monsterbeschwörung.

Je tiefer Danny in das Herz des Geheimnisses vordringt, desto mehr erkennt er, dass die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen und die Wahrheit weitaus komplexer ist, als er je ahnte. Begleiten Sie Danny auf seinem Weg durch das Akademieleben, die Kaiserstadt und die Gefahren der südlichen Grenze.