En kylig vindpust rufsar till Billys hår. Han blickar upp mot natthimlen och ser månen försvinna bakom molnen. Det börjar blåsa upp och temperaturen dalar. Billy börjar huttra, men inte bara för att han fryser, utan även för att han känner sig liten, trots att han snart är stor.Billys kalas med kras är en fartfylld berättelse kryddad med humor, saltad med spänning och sockrad med kärlek.Det blir äventyr i natten, drama nere vid dammen och kalas med knas och kras.Bland presenterna är det en som Billy är särskilt nyfiken på, den som han får från sin bästa vän Lilly.Och vad är det förresten för en märklig gäst som dyker upp under kalasfikat?