어느 작은 마을에 사는 어린 소년 민호와 그의 친구 나리는 숲 속을 탐험하던 중 신비한 빛나는 돌을 발견합니다. 돌을 만지자마자 민호는 용감한 사자로, 나리는 날개가 달린 나비로 변신합니다. 둘은 새로운 모습에 적응하며 서로의 힘을 합쳐 숲 속의 어려운 상황을 해결합니다. 마법의 호수를 통해 진정한 우정의 힘을 깨닫고, 원래 모습으로 돌아온 후 더 깊어진 우정을 바탕으로 매일 새로운 모험을 즐깁니다.