Walter è in viaggio verso Val di Genova con Sofia e Puzzone per le meritate vacanze italiane dopo un anno trascorso a Lodz. Al suo arrivo a Malga Maria nota due strani personaggi che non dimostrano di essere quello che sono. Un uomo che sta nell'ombra e una ragazza, che appare un animale selvatico. Anna, il suo nome, è arrivata dopo un viaggio avventuroso da Mosca attraversando mezza Europa. Lei deve essere messa in salvo col padre, uno spetnaz che ha tradito il suo paese. Sulle loro tracce ci sono due spetnaz che hanno il compito di eliminarli. Puzzone prova simpatia verso queste due persone e avverte che sono in pericolo. Walter, mosso dalla curiosità, indaga su chi sono con discrezione nonostante Sofia lo voglia dissuadere. Alla fine Puzzone e Walter riescono a risolvere questo un intrigo internazionale nonostante tutte le difficoltà e diffidenze che incontrano.