Lors de leur troisième année de formation, Skandar et ses amis doivent réussir une série d'épreuves effrayantes dans les quatre zones élémentaires de l'Île. Ces examens mettront à mal les amitiés, les allégeances, mais aussi les liens entre les licornes et leurs cavaliers... Seuls les plus forts réussiront.
De son côté, la sœur de Skandar, Kenna, a enfin rejoint le Nid. Mais elle est unie à sa licorne sauvage par un lien factice, qui l'isole et l'éloigne des autres. Lorsqu'une terrible découverte met l'avenir de l'Île en danger, tous les regards se tournent vers elle.
Alors que des forces obscures s'unissent, Skandar va devoir décider jusqu'où il est prêt à aller, pour Kenna, et pour le Nid...