Noch immer hält sich Michael Phelps in Red Lodge, Montana, auf, um die Geschichte des legendären John Liver-Eating Johnston aufzuschreiben. Das abenteuerliche Leben eines alten Mannes, der nicht mehr lange zu leben hat. Nach seiner Zeit als Holzfäller heuert John Johnston bei der Armee als Scout an und nimmt an zahlreichen Kämpfen gegen die Plains-Indianer teil. Einer seiner Weggefährten ist der bekannte Scout Luther Yellowstone Kelly. Das Erzählen fällt Johnston schwer. Seine Lebenszeit verrinnt.