Berlin 1930. Kaum aus dem Koma erwacht, wird der Privatdetektiv Harry Ullstein von der Schwarzen Legion beauftragt, nach dem Antipest-Serum zu suchen, das die Sowjets entwickelt haben. Der sich auf der Flucht befindliche russische Spion Josef Stalin hat eine Probe davon nach Berlin gebracht. Ullstein soll sie finden und dem zerfallenen Reich zugänglich machen, damit die Alliierten ihre Grenzen öffnen und die Deutschen aus der Isolation befreien. Ullstein nimmt die Spur des Serums auf, doch er ahnt nicht, dass auch die von Adolf Hitler angeführte Terrororganisation Werwolf längst von der Existenz des Serums erfahren hat. In der Unterwelt der vernebelten alten Reichshauptstadt soll sich das Schicksal des Landes entscheiden.