Ein mysteriöser Mord in der Nähe von Torquay ruft Sherlock Holmes und Dr. John Watson auf den Plan. Oscar Farrell, ein alter Einsiedler, wurde in einer kalten Winternacht mit einem indischen Dolch getötet. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Weitere Morde geschehen. Nimmt jemand Rache für etwas, das vor Jahren in Indien geschah? Sherlock Holmes versucht, den brutalen Mörder zu stellen. Und Kali, die Totengöttin, verfolgt ihn dabei auf Schritt und Tritt.