Die Sammlung von insgesamt sechzehn dunkel-phantastischen Geschichten führt in Realitäten, die andersartig, fremd und meist erschreckend sind. Den Schwerpunkt bildet Lovecrafts kosmischer Schrecken. Während das mysteriöse Arkheim auf ehemals deutschem Boden liegt, führt der Arrandak-Horror in das dunkle Neuengland Anfang des 20. Jahrhunderts. Alle Geschichten führen den Leser in finstere, albtraumhafte Welten.