Drei Geschichten aus dem Lovecraft-Universum. Unter Doningham Hall hat sich in der Nacht die Erde aufgetan. Lord Doningham ist mit zwei Begleitern hinabgestiegen, um die Ursache zu erforschen. Die Besatzung eines Frachtkahns auf dem Main bemerkt einen Verfolger am Ufer. Niemand ahnt, dass sich die wahre Bedrohung bereits an Bord befindet. Die Mitarbeiter einer Sternwarte setzen reiche Menschen gegen Bezahlung einem Licht aus dem All aus, das eine ganz besondere Wirkung hat.