Lobo reitet Richtung Adobe Walls. Dort hält sich ein Trupp Büffeljäger auf. Die Männer jagen und töten große Herden, um Profit zu machen. Die Kwahadi-Comanchen unter Führung von Quanah Parker wollen dem Abschlachten nicht länger tatenlos zusehen und sammeln sich zum Krieg. Lobo wird Zeuge der ersten Gewalttaten, noch bevor er Adobe Walls erreicht. Die Lage eskaliert.