Eine Sängerin, ein Werwolf und jede Menge Probleme! Chris sehnt sich danach, als Sängerin auf der Bühne zu stehen, leider hat sie sich den falschen Manager gesucht. Sie wird zu einem Auftritt nach Schottland geschickt, den sie wohl oder übel annehmen muss. Nach einer Verkettung unglücklicher Umstände stolpert sie ausgerechnet in das jährliche Treffen eines Werwolfrudels. Ihre gesamte Welt ist aus den Angeln gehoben, besonders als einer der Anführer ihr erklärt, dass sie zu ihm gehört. Angst, Unsicherheit und Misstrauen halten sie zurück, obwohl sie deutlich spürt, dass es zwischen ihnen knistert. Blake kann es kaum fassen, als seine Gefährtin in ihr Meeting in den Highlands platzt. Die Panik in ihren Augen jedoch sagt ihm, dass er viel Überzeugungsarbeit zu leisten hat, dazu kommt seine dominant-sadistische Neigung, die seine Lage nicht einfacher macht. Als ob das noch nicht genügen würde, treten plötzlich Enthüllungen aus ihrer Vergangenheit zutage, die Lebensgefahr für sie bedeuten. Wer ist diese außergewöhnliche Frau wirklich? Gibt es einen Weg, sie ausreichend zu beschützen oder wird er sie verlieren?