Magie am Tag der Toten Valentina hütet ein Geheimnis: Sie ist La Catrina, jene legendäre Figur, die zum Sinnbild für den mexikanischen Tag der Toten geworden ist. Damit ist es ihr bestimmt, verlorene Seelen ins Reich der Toten zu führen. Davon darf aber niemand erfahren, denn ein dunkler Bund jagt unerbittlich Menschen mit magischen Fähigkeiten. Doch ausgerechnet bei einer Halloweenparty verwandelt sich Valentina vor den Augen aller! Trost findet sie in den Armen von Lili – eine schicksalhafte Begegnung ... Auftakt des dramatisch-romantischen Zweiteilers