Hannah reist nach Guinea und taucht in die lebendige Musikszene Conakrys ein. Das faszinierende afrikanische Leben zieht sie in seinen Bann. Sie verliebt sich in einen Musiker und erkundet gemeinsam mit ihm das bunte Treiben der Großstadt. Bald findet jedoch eine Demonstration statt, die vom Militär brutal niedergeschossen wird und plötzlich herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände in der Stadt. Hannahs Freund ist in die politischen Wirren involviert und muss fliehen. Hannah begleitet ihn kurz entschlossen auf seiner gefährlichen Flucht.