Der Erdenmensch Jason Croft gelangt mit Hilfe mentaler Kräfte nach Palos, einem erdähnlichen Planeten des Sirius-Systems. Auf Palos bahnt sich ein großer Krieg zwischen den Reichen an. Jason Croft verliebt sich in Naia, die Tochter des Kaisers von Aphur. Doch die ist dem Herrscher eines anderen Reiches versprochen. Jason Croft muss auf dieser von fantastischen Geschöpfen bevölkerten Welt um sein Überleben kämpfen - und wird schließlich zum entscheidenden Faktor in jenem Krieg, der über das Schicksal von Palos entscheiden wird...