Das Märchen aus 1001 Nacht erzählt von einem Perser, der mit einem Pferd aus Ebenholz an einen Königshof kommt. Als er dem König zeigt, dass das Pferd fliegen kann, möchte der König das Pferd haben und verspricht ihm seine Tochter. Doch sein Sohn, der Prinz, möchte das nicht. Der Perser lässt ihn das Pferd ausprobieren, sagt ihm aber nicht, wie er landen kann. So fliegt der Prinz mit dem Pferd über viele Länder und landet am Hof des Sultans. Dort verliebt er sich in dessen Tochter, die Prinzessin. Aber der Prinz muss fliehen. Später holt er die Prinzessin nach und möchte sie heiraten. Doch in der Nacht vor der Hochzeit wird sie entführt...Regie: Heinz Schimmelpfennig, Komposition: Karl Sczuka.