Als Arséne Lupin des Mordes verdächtigt wird, besteht er darauf, die Suche der Polizei nach dem wahren Mörder zu leiten. Neben zahlreichen Morden, Selbstmorden und Folterungen ist die Zahl '813' das große Geheimnis, welches es zu lösen gilt. Es gilt ein Paket mit Briefen an Bismarck zu finden sowie eine Uhr mit der Zahl 813. Ein Kaiser wird dazu gebracht mehrere Reisen inkognito zu unternehmen. Und es geht um die Liebe Lupins zu zwei Frauen.