Είναι τα τελευταία χρόνια του 18ου αιώνα, αλλά ένας κόσμος που λίγοι θα αναγνώριζαν. Οι άνθρωποι της Ευρώπης καταφεύγουν σε μικρά νησιά ασφάλειας, καταφύγια από τη μαγεμένη ερημιά - τα παράξενα απέραντα δάση που οι άνθρωποι αποκαλούν Tumble.

Σε αυτό το στοιχειωμένο από δαίμονες τοπίο ο χαμηλόσωμος αξιωματικός Taliesin πρέπει να ηγηθεί των ανδρών του, μπλεγμένος στις πιο θανατηφόρες ίντριγκες, ενώ πολεμά για μια τάξη ευγενών που τον περιφρονεί.

Με μοχθηρούς δολοφόνους από τα χειρότερα υπόγεια του Βασιλείου να παρελαύνουν πίσω του και τις δυνάμεις των ισχυρότερων εθνών της ηπειρωτικής χώρας να έχουν παραταχθεί εναντίον του, οι πιθανότητες είναι πολλές εναντίον του Taliesin. Βαριά.