Rainer Kornmänger ist ein Mann, mit dem es das Schicksal nicht gut gemeint hat. Von seiner Frau verlassen, den Job verloren, ist er mit seinem Auto auf dem Weg nach Hause, als er in einen schweren Unfall verwickelt wird. Als er im Krankenhaus erwacht, stellt er fest, dass die Welt um ihn herum nicht mehr dieselbe ist. Er findet sich im Körper eines Katzenwesens wieder, und alle Personen um ihn herum sind ebenfalls große, aufrecht gehende Abkömmlinge von Katzen. Da er für einen verunglückten Wissenschaftler dieser Welt gehalten wird, ist er gezwungen, dessen Rolle zu spielen. Ein nahezu unmögliches Unterfangen, da er nicht einmal die Sprache dieser Wesen spricht. Doch Innilu, die verschüchterte Dienerin des ursprünglichen Besitzers seines Körpers hilft ihm. Sie begreift rasch, dass mit ihrem Herrn eine bedeutsame Wandlung geschehen ist, da er Wesenszüge zeigt, die nicht zu einem männlichen Feliden ihrer Welt zu passen scheinen. Mit ihrer Hilfe beginnt Rainer, die sozialen Strukturen von Iloo, der Welt, in der er nun lebt, zu begreifen. In kürzester Zeit muss er lernen, seine Umgebung davon zu überzeugen, noch immer der felidische Wissenschaftler Innolak zu sein, will er nicht das Misstrauen seiner Gildebrüder heraufbeschwören und seine Freiheit verlieren.