Perrine a enfin réalisé son rêve : avoir une belle poupée de laine. Folle de joie, elle en oublie sa poupée de bois au fond du coffre à jouets. Celle-ci, habitée par la haine et la jalousie, prend vie et s'échappe dans la nuit. Une silhouette aux doigts crochus se penche alors sur Perrine endormie : la poupée est devenue sorcière ! Et sa vengeance s'annonce terrible...