À la mort de ses parents, Kamil a dû quitter le Caire pour Louxor, sans revoir sa sœur aînée. Il a été confié à Si Arahm Hadj, un riche propriétaire terrien au bord du Nil. Kamil doit travailler dur, et les coups de bâtons pleuvent souvent. Quatre ans ont passé et Kamil a maintenant douze ans. Un jour, pour échapper à la colère de son maître, intraitable et violent, et au fanatisme religieux des amis de celui-ci, Kamil se sauve et se retrouve aux portes du désert...