Aux yeux de Gabrielle, la fille du télégraphiste de Possenhofen, les grands de ce monde semblent posséder une nature particulière qui les distingue de l'ensemble de l'humanité. Comment donc pourrait-elle aimer Franz, qui n'est qu'un modeste employé ? Et Franz souffre en silence... Qui parviendra à lui donner un peu de bon sens ? se demande-t-il, désespéré. Qui ?... Sissi, peut-être ! L'impératrice d'Autriche doit venir passer quelques jours à Possenhofen, au château de ses parents. Quand on connaît la générosité de Sissi, sa gentillesse et sa simplicité, on imagine que le destin de ces jeunes gens ne lui sera pas indifférent !