Né à la dernière heure de la Toussaint, le 1er novembre 1337, François de Vivraie devra vivre cent ans, le temps de cette guerre qu'on appellera plus tard « de Cent Ans ». Nous sommes en 1392. À près de soixante ans, François est encore beau, et plus d'une jeune femme se retourne sur son passage ; mais il s'est voué aux recherches alchimiques et croit ne plus avoir affaire aux tentations de ce monde; jusqu'au jour où, à la cour du roi Charles VI, il croise Mahaut d'Arcueil. Elle est allemande, comme la reine, elle est sorcière, elle est belle... elle a juré la perte de François. Pris dans les pièges de cette femme maléfique, il doit combattre le plus redoutable des ennemis : l'amour. Pendant que François lutte pour sa vie, la noblesse française est décimée à Azincourt, Jean sans Peur envahit Paris... De son côté, son fils, Louis de Vivraie, se bat pour libérer la France du joug anglais...